Het vorige deel van Dylan’s Bootleg Series, Tell Tale Signs, concentreerde zich op recente studio-outtakes, voor het negende deel is gekozen voor demo’s uit de jaren ’62 – ’64: de Witmark Demos. Deze werden door de piepjonge Dylan niet opgenomen in de CBS-studio’s waar hij zijn reguliere albums opnam, maar in het kleine kantoor van zijn New Yorkse muziekuitgever. Ze waren niet zozeer bedoeld om uiteindelijk uitgebracht te worden, maar ter demonstratie en om de copyrights vast te leggen. Desalniettemin vormen ze een onmisbare schakel in het oeuvre van Dylan, niet in de laatste plaats omdat een groot deel van de nummers uiteindelijk niet op een van zijn albums kwam. Bovendien laten ze vaak de allervroegste versies van latere klassiekers als Mr. Tambourine Man en Don’t Think Twice horen. Het merendeel is opgenomen tussen juli 1962 en het begin van 1963, dus tussen de sessies voor The Freewheelin’ Bob Dylan en The Times They Are A-Changin’ in. En hoewel een drietal nummers al op het eerste deel van The Bootleg Series is uitgebracht en de nummers onder verzamelaars al sinds de jaren tachtig ruim circuleren, is het goed dat ze nu in optimale geluidskwaliteit en zoals we inmiddels van deze serie gewend zijn met uitmuntende toelichting verkrijgbaar zijn. De laatste drie nummers, met Dylan op piano, klinken nog steeds vrij beroerd, maar zijn onmisbaar.
